Los pagos entre cuentas y los pagos instantáneos provocarán una nueva ola de innovación

• Solo el 5% de los bancos está preparado para liderar la aceleración de los pagos instantáneos.
• Los pagos instantáneos de cuenta a cuenta (A2A) podrían afectar al crecimiento de las transacciones con tarjeta entre un 15 y un 25%.

París, 14 de octubre de 2024: El Informe Mundial sobre Pagos 2025 del Instituto de Investigación Capgemini, revela que el sector tendrá que adaptarse y hacer frente al auge de los pagos de cuenta a cuenta e instantáneos. El estudio, que celebra su 20° aniversario, prevé que los pagos instantáneos representarán el 22% del volumen total de transacciones no monetarias en 2028.

Desde el primer Informe Mundial sobre Pagos de 2004, el sector de los pagos ha experimentado una transformación extraordinaria en las dos últimas décadas. Las tecnologías digitales, como los monederos digitales, los pagos entre particulares (P2P) y los pagos sin contacto, son cada vez más frecuentes. La normativa también ha desempeñado un papel crucial a la hora de impulsar la innovación y garantizar la protección de los consumidores. Como resultado, el ecosistema de pagos está ahora más conectado, armonizado, eficiente y seguro que nunca.

Auge de las transacciones no monetarias; APAC lidera la adopción

El volumen de transacciones no monetarias ascendió a 1,411 mil millones en 2023 y está previsto que alcance los 1,650 mil millones en 2024. Dado que, los clientes hoy en día prefieren una experiencia de pago sin complicaciones, se espera que esta tendencia continúe, ya que se pronostica que las transacciones sin efectivo alcancen los 2,838 mil millones en 2028.

Asia-Pacífico (APAC) se destaca como una de las regiones de más rápido crecimiento para las transacciones no monetarias, con un aumento interanual del 20% en 2024, en comparación con Europa (16%) y Norteamérica (6%). A nivel mundial, la mayoría de los ejecutivos del sector (77%) identifica el crecimiento del comercio electrónico como motor fundamental para acelerar el cambio a las transacciones sin efectivo.

Los pagos A2A desafían a los sistemas de tarjetas tradicionales

Las soluciones de pago instantáneo de cuenta a cuenta (A2A) ofrecen una forma más rápida y rentable de pagar, evitando las costosas redes de tarjetas. De acuerdo con el informe, el aumento de su popularidad amenaza con desafiar el dominio de las tarjetas de pago tradicionales, ya que se calcula que podrían contrarrestar el 15 y el 25% del futuro crecimiento del volumen de transacciones con tarjeta. Dado que las tasas de intercambio y los intereses son una de las principales fuentes de beneficios, las entidades financieras podrían considerar que se trata de un riesgo importante que podría costar miles de millones de pérdida de ingresos a los operadores tradicionales del sector.

Es probable que el monedero digital Wero, de la Iniciativa Europea de Pagos, acelere la adopción de los pagos A2A, ya que el 37% de los ejecutivos europeos de pagos predice que compensará significativamente el crecimiento de las transacciones con tarjeta en toda Europa de aquí a 2027.

“El continuo aumento de las transacciones sin efectivo es un momento decisivo para los bancos y los proveedores de servicios de pago. Los datos indican un cambio inevitable hacia un futuro de pagos instantáneos y abiertos”, señaló Jeroen Hölscher, director Global de Servicios de Pago de Capgemini. “Los avances observados con Pix en Brasil y UPI en la India han dejado claro que el éxito depende de la colaboración entre los sectores público y privado. Mientras algunas instituciones financieras mejoren su centro de pagos existente o aprovechen la infraestructura bancaria compartida, la realidad es que los consumidores exigen instantaneidad, y las empresas están dispuestas a pagar más por soluciones innovadoras que resuelvan problemas empresariales reales. Ahora es el momento de sentar esas bases”.

Las instituciones financieras no están preparadas para el movimiento de pagos instantáneos

Dos de cada tres ejecutivos de pagos consideran que la expansión de los pagos instantáneos es vital para impulsar las transacciones sin efectivo. En consecuencia, los bancos tienen que subirse a la ola de adopción de los pagos instantáneos; sin embargo, la preocupación por el fraude (se hace eco por la mayoría de los ejecutivos de pagos en el informe) impide dar grandes pasos. Dado que los bancos carecen de defensas sólidas y que pueden tener problemas de liquidez, muchos optan por recibir, pero no enviar pagos instantáneos. Actualmente, según la encuesta, solo el 25 % de los bancos pueden recibir pagos instantáneos y el 53 % pueden enviarlos y recibirlos.

Para este informe, Capgemini ha evaluado los resultados de una encuesta sobre diversos parámetros empresariales y tecnológicos[1] con el fin de comprender el grado de preparación de los bancos para la adopción de los pagos instantáneos. El informe concluye que solo el 5% de los bancos muestra una elevada preparación empresarial y tecnológica para consolidar su posición como líderes en la adopción de pagos instantáneos. En particular, solo el 13 % de los bancos europeos puede afirmar que tiene una sólida base tecnológica para los pagos instantáneos. Esto es especialmente pertinente para los bancos y proveedores de servicios de pago (PSP) de la UE, ya que en octubre de 2025 vence el plazo para la adopción del Reglamento sobre Pagos Instantáneos (RPI), que obliga a todos a ofrecer una funcionalidad completa de envío y recepción de pagos instantáneos.

Para los ejecutivos de tesorería de las empresas de los sectores de seguros, comercio minorista y automotriz, la ineficacia de los procesos de cuentas a pagar crean un importante problema en estos sectores. Más del 80% sigue utilizando procesos manuales basados en papel para la conciliación de cuentas, lo que supone que casi el 7% de los ingresos de las empresas quedan inmovilizados en la cadena de valor. Esto se traduce potencialmente en el bloqueo de miles de millones de dólares que podrían utilizarse para financiar actividades empresariales. Los pagos instantáneos y las finanzas abiertas[2] pueden suponer un nuevo camino para las empresas, ya que ofrecen visibilidad del efectivo en tiempo real.

Las finanzas abiertas se encuentran en las primeras fases de adopción en todo el mundo

Uno de los principales catalizadores de la transformación, desde el lanzamiento del Informe Mundial sobre Pagos en 2004, ha sido la normativa europea de 2018 sobre la Directiva de Servicios de Pago (PSD2). Al ser pionera en la banca abierta, ha allanado el camino para el creciente movimiento actual de las finanzas abiertas. El informe destaca cómo las finanzas abiertas empoderan a consumidores y empresas, impulsando la adopción de pagos instantáneos. A pesar de su inmenso potencial para remodelar el panorama financiero, los avances son actualmente limitados debido a las diferencias en los marcos normativos y las iniciativas de mercado. Australia, Brasil, India y Singapur son algunos de los pocos países que lideran iniciativas para que el intercambio de datos sea más accesible y cómodo para los particulares y las empresas que participan en un sistema financiero abierto.

De acuerdo con el informe, a las instituciones financieras les resulta difícil adoptar plenamente las finanzas abiertas debido a problemas con las API no estandarizadas, el control limitado sobre el uso de los datos y la falta de incentivos para compartirlos con terceros. Solo el 17% de los bancos se encuentra en una fase avanzada, probando o lanzando productos de finanzas abiertas, mientras que el 39% está en fase de planificación, realizando evaluaciones de impacto. Otro 23% de los bancos sigue dudando mientras espera que se aclare la normativa.

Metodología del informe

El Informe Mundial sobre Pagos 2025 se basa en información procedente de dos fuentes primarias: la encuesta mundial a empresas 2024 y las encuestas y entrevistas a ejecutivos de banca y pagos de todo el mundo realizadas en 2024. Estas fuentes de investigación primaria cubren información de 15 mercados: Alemania, Arabia Saudí, Australia, Brasil, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Suecia. En la encuesta mundial a empresas se preguntó a 600 tesoreros de empresas de tres sectores: seguros, comercio minorista y automotriz. Se analizaron los factores que influyen en los trastornos de los pagos, las expectativas de los bancos corporativos, los niveles de satisfacción, los impulsores de las relaciones bancarias, los retos en la gestión del efectivo y los servicios de pago emergentes, como los casos de uso basados en pagos instantáneos y los sistemas de tesorería en tiempo real. Los participantes también aportaron sus puntos de vista sobre la madurez de los pagos instantáneos y la automatización de las cuentas por cobrar/por pagar. El informe también incluye información procedente de entrevistas y encuestas realizadas a más de 200 altos ejecutivos de los principales bancos (de primer y segundo nivel), organizaciones de servicios financieros, proveedores de servicios de pago, asociaciones del sector y bancos centrales de las tres regiones: América, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio.

Acerca de Capgemini

Capgemini es un socio global de transformación empresarial y tecnológica, que ayuda a las organizaciones a acelerar su transición dual hacia un mundo digital y sostenible, a la vez que crea un impacto tangible para las empresas y la sociedad. Es un grupo responsable y diverso de 340,000 profesionales en más de 50 países. Con su sólida herencia de más de 55 años, Capgemini cuenta con la confianza de sus clientes para liberar el valor de la tecnología para abordar toda la gama de sus necesidades empresariales. Ofrece servicios y soluciones integrales que aprovechan las fortalezas de la estrategia y el diseño hasta la ingeniería, todo ello impulsado por sus capacidades líderes en el mercado en IA, nube y datos, combinadas con su profunda experiencia en el sector y su ecosistema de socios. En 2023, el Grupo reportó ingresos globales de 22,500 millones de euros. 

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Acerca del Instituto de Investigación Capgemini

El Instituto de Investigación Capgemini es el grupo de reflexión interno de Capgemini sobre todos los aspectos digitales y su impacto en todos los sectores. Es el editor de la emblemática serie de Reportes Mundiales de Capgemini, que lleva publicándose más de 28 años, con un liderazgo de pensamiento dedicado a los servicios financieros centrado en la digitalización, la innovación, la tecnología y las tendencias empresariales que afectan a bancos, empresas de gestión de patrimonios y aseguradoras de todo el mundo.

Si desea más información o suscribirse para recibir los informes a medida que se publiquen, visite https://capgemini.com/reportes-mundiales/

[1] La preparación empresarial se mide puntuando la estrategia de precios de los pagos instantáneos, la estrategia de asociación para ampliar los pagos instantáneos, el mecanismo de resolución de litigios, el marco de gestión de riesgos, etc. La preparación tecnológica se mide puntuando la capacidad de procesamiento en tiempo real, la integración de API, la norma de mensajería ISO20022, la detección de fraudes mediante IA y la confirmación de cheques de beneficiarios. La matriz se basa en las respuestas de ejecutivos de pagos de 15 mercados encuestados: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Suecia, Francia, España, Italia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Australia y Hong Kong.

[2] Las finanzas abiertas amplían el concepto de banca abierta para abarcar todos los aspectos de la vida financiera de un cliente, incluidos seguros, hipotecas, inversiones, pensiones, gestión de patrimonios y datos de préstamos. Ofrece una visión holística que capacita a consumidores y empresas con productos financieros personalizados, evaluaciones crediticias mejoradas y una gestión financiera racionalizada.