INFORME SOBRE LA RIQUEZA MUNDIAL 2023

Liberar el crecimiento en la gestión patrimonial

A lo largo de 2022, la economía global experimentó una desaceleración más pronunciada de lo esperado. Como resultado, la industria de gestión de patrimonios en todo el mundo se enfrenta a una enorme variedad de nuevos desafíos. Se requerirá una gestión de costos cuidadosa, inversiones estratégicas y una recalibración de la combinación de clientes para permitir el crecimiento a largo plazo.

En nuestro estudio World Wealth Report 2023, que refleja las opiniones de 3,171 personas de alto valor neto (HNWI), 3,203 inversionistas, más de 95 ejecutivos de Wealth Management (WM) y administradores de patrimonio, junto con 800 gerentes de relaciones en América del Norte, Europa, y Asia-Pacífico, se observa que:

• Durante 2022, los totales de riqueza y población de alto valor neto (HNWI) experimentaron las mayores caídas en una década, disminuyendo un 3.6% y un 3.3%, respectivamente, en comparación con 2021.
• Para aumentar los ingresos y resolver las presiones de rentabilidad, la habilitación del administrador de relaciones con inversionistas y las capacidades tecnológicas relacionadas, incluidas las estaciones de trabajo digitales de ventanilla única, son fundamentales.
• Si bien los desafíos de rentabilidad son reales, es importante capturar al segmento adinerado en etapas tempranas dentro de su ciclo de vida para crecer con ellos a medida que se conviertan en futuros clientes HNWI.