World Wealth Report 2023

Potenciar el crecimiento en la gestión patrimonial: fortalecer a los gestores y servir a los más ricos

A lo largo de 2022, la economía global experimentó una desaceleración más pronunciada de lo esperado: como resultado, la industria de gestión de patrimonios en todo el mundo se enfrenta a numerosos desafíos.

El World Wealth Report 2023 refleja las opiniones de 3.171 personas con patrimonio de alto valor neto (HNWI), 3203 clientes con muy alto patrimonio, más de 95 ejecutivos de Wealth Management (WM) y administradores de patrimonio, junto con 800 gerentes de relaciones en América del Norte, Europa, y Asia-Pacífico.

Durante 2022, la riqueza total y población de HNWI experimentaron las mayores caídas en una década, cayendo un 3,6 % y un 3,3 %, respectivamente, en comparación con 2021.

Según el informe, la actual falta de herramientas digitales está limitando a los asesores a la hora de ofrecer asesoramiento financiero oportuno y conocimientos de valor añadido. También está afectando a su cuenta de resultados.

De media, solo uno de cada tres ejecutivos calificó de alta la madurez digital integral de su empresa. Además, el 45% afirmó que el coste por gestor financiero está aumentando, debido principalmente a las ineficiencias de la cadena de valor del patrimonio.

El informe también concluye que la demora en la preparación digital y las deficientes plataformas omnicanal aumentan el tiempo que los gestores dedican a actividades no esenciales, lo que deja solo un tercio de su tiempo disponible para la preventa y la interacción con el cliente.

El informe destaca que, para impulsar el crecimiento de los ingresos y aumentar la satisfacción del cliente, las empresas de gestión de patrimonios deben dotar a los gestores financieros de una interfaz integrada de negocio integral y crear una experiencia superior para el cliente. Por ejemplo, una estación de trabajo digital es el camino a seguir para mejorar la productividad y el compromiso con el cliente, proporcionando a los gestores la capacidad de movilizar y organizar a los expertos adecuados en cada momento para atender al cliente.

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