World Wealth Report 2024

Intelligente Strategien für den Erfolg bei den besonders Vermögenden: Die Stärken von Wealth Management und Family Office verbinden, um Wachstum zu fördern

Die heutige Vermögensverwaltungslandschaft ist herausfordernder denn je: Selbst wenn sich der Wohlstand der vermögenden Privatpersonen (HNWI) erholt, setzen geopolitische Unsicherheiten, Marktvolatilität und ein hartes Wettbewerbsumfeld die Gewinne der Vermögensverwaltungsbranche unter Druck.

Der World Wealth Report 2024 spiegelt die Ansichten von 3.119 vermögenden Privatpersonen wider, darunter mehr als 1.300 besonders vermögenden Personen (UHNWI); 75 Führungskräfte von Wealth-Management-Firmen, Universalbanken, Maklern/Händlern und Family Offices; sowie die Antworten von mehr als 750 Kundenbetreuern in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

• Sich erholende Märkte und bessere Aussichten ließen das globale HNWI-Vermögen 2023 um 4,7 % steigen, und die Zahl der HNWI-Bevölkerung nahm um 5,1 % zu. Während das Wachstum in allen Vermögensbereichen zu beobachten war, verzeichnete das UHNWI-Segment (Anleger mit einem Vermögen von mehr als 30 Mio. USD) in Dollar gerechnet die stärkste Erholung.
• Durch die Integration von Behavioral Finance mit künstlicher Intelligenz können WM-Firmen die Bedürfnisse von HNWI-Kunden besser erkennen und ansprechen; und Gen AI kann die Hyper-Personalisierung der Erfahrungen und Kommunikation zwischen Kundenbetreuern und Kunden unterstützen.
• Traditionelle WM-Firmen müssen ein Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Zusammenarbeit mit Family Offices finden, um das Engagement bei den sehr vermögenden Privatkunden auszubauen: Ein kollaboratives Ökosystem von Partnern zur Schaffung eines One-Stop-Shops ist der Schlüssel zum Erfolg bei diesem komplexen und lukrativen Kundensegment.