Desbloqueie o crescimento na gestão de patrimônios: Capacitando os gerentes de relacionamento e atendendo aos afluentes
Ao longo de 2022, a economia global sofreu uma desaceleração mais acentuada do que o esperado: como resultado, o setor de gestão de patrimônios em todo o mundo enfrenta uma série assustadora de novos desafios. O gerenciamento cuidadoso dos custos, os investimentos estratégicos e a recalibração do mix de clientes serão necessários para permitir o crescimento de longo prazo.
Os destaques do World Wealth Report 2023, que reflete as opiniões de 3.171 indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs), 3.203 ricos, mais de 95 executivos e gerentes de patrimônio do Wealth Management (WM), além de 800 gerentes de relacionamento na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico, incluem:
- Em 2022, os totais de patrimônio e população de HNWIs sofreram as maiores quedas em uma década, caindo 3,6% e 3,3%, respectivamente, em comparação com 2021.
- Para aumentar as receitas e solucionar as pressões sobre a lucratividade, a capacitação do gerente de relacionamento e os recursos tecnológicos relacionados, incluindo estações de trabalho digitais em um único local, são essenciais.
- Embora os desafios de lucratividade sejam reais, capture o segmento afluente no início de sua vida patrimonial e cresça com eles à medida que se tornarem futuros clientes HNWI.
